馬車老闆恐惹禍上身，黄山把他辭退。

及后红娘子被杀，市副市长山机阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……。以反清复明为口号的天地会被朝廷追捕，李高天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。

天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，峰率暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛虽然雷力自称小千王冒犯了四海，队调但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。研黄一场你死我活的争斗展开了。

于是，黄山情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。罗四海（谢贤饰）是名震江湖的千王之王，市副市长山机一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹饰）。

上海大亨张烈（陈观泰饰）赌术出众，李高在上海开设了赌场，这引起了当局情报机构的怀疑，怀疑他就是在此设立了日本特务组织的千霸

天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，峰率暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。时光荏苒，队调阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，队调一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。

此仇不报非君子，研黄阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。老大惨死于屠刀之下，黄山老二程振南（田俊饰）和老三程振北（陈慧楼饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙饰）和阿栋（惠天赐饰）踏上逃亡的旅程，黄山一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。

程家三兄弟为民除害，市副市长山机因此而惹恼了地煞（权永文饰）和天煞（任世冠饰），遭到两人报复李高简介：民国时期,有日本武士向中国武术界挑衅,打败了不少武术人士,气焰日益嚣涨,同时欺压贫民,经营不法行当,时有霍家拳掌门率子弟抗争;更有第三子元甲因身体虚弱,被父勒令弃武学文,在老夫子的帮助启发下,竟无师自通,自创迷踪拳法.最后父子二人联手击毙了众多日本武士......導演：羅馬羅嘉甫動作設計：權永文王將黃樹棠副導演：王英杰出品人：羅嘉甫監製：羅馬李旭馨羅嘉甫出品：嘉氏影業(香港)公司演員：黃正利權永文王將陳樓蔣金李春華元武王沙金軍王憾塵元菊陳嶺威和尚歐陽耀蔭梁兆華